신 주 발 행 공 고

주주여러분께

상법 제416조에 의거 2014년 02월 13일에 개최한 주식회사 한독의 이사회에서 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

–    아            래    –

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 1,330,000주

2. 자금 조달 목적 : ㈜태평양제약 제약영업부문 인수자금

3. 신주의 발행방법 : 주주배정 유상증자

4. 신주의 발행가액

다음 각 (1)호 및 (2)호에 의하여 산정된 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다.

(1) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 가액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 10%를 적용한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

(2) 2차 발행가액은 구주주 청약일전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 10% 할인한 가액으로 한다 (아래 산식과 같다). 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

2차 발행가액 = 기준주가 X (1 – 할인율)

5. 신주의 배정 기준일 : 2014년 3월 18일

6. 신주의 배정 방법

금번 유상증자를 통해 발행되는 주식(이하 ‘본 주식’이라 한다)의 20%인 266,000주는 우리사주조합에 우선 배정하고, ‘본 주식’의 80%인 1,064,000주는 신주배정기준일 17:00시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 ‘구주주’라 한다)에게 ‘본 주식’을 1주당 0.09172414주의 비율로 배정한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주 발행비율은 우리사주조합의 청약결과와 자기주식의 변동, 주식관련 사채의 권리행사 등으로 변경될 수 있다.

7. 구주주 및 우리사주조합의 실권주 및 단수주 처리 방법

우리사주조합원 및 구주주 배정 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리한다.

8. 신주의 청약일

(1) 구주주 청약예정일 : 2014년 4월 22일 ~ 2014년 4월 23일 (2일간)

9. 주금납입예정일 : 2014년 4월 25일

10. 신주의 배당기산일 : 2014년 1월 1일

11. 모집주선회사 : 미래에셋증권㈜

12. 청약 취급처

(1) 구주주

가. 명부상주주(실질주주가 아닌 주주명부등재 주주) : 미래에셋증권의 본·지점

나. 실질주주 : 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본·지점 또는 미래에셋증권의 본·지점

13. 주금납입처 : 외환은행 역삼역지점

14. 신주인수권에 관한 사항

(1) 신주인수권의 양도를 허용

(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정

(3) 신주인수권증서 상장기간 : 2014년 4월 7일 ~ 11일 (5영업일간)

(4) 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을시 발행하고 청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 함

(5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사 : 미래에셋증권㈜

15. 주권교부

(1) 주권교부예정일 : 2014년 5월 9일

(2) 주권 교부 : 명의개서대행기관(한국예탁결제원 증권대행부)

16. 상장예정일 : 2014년 5월 12일

17. 기타사항

(1) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 2014년 3월 19일로부터 2014년 3월 26일까지로 한다

(2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 한다

(3) 기타 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임한다.

신주배정기준일 및 주식명의개서정지 공고

상법 제354조 및 정관 제14조에 의거 신주배정(유상증자)을 위하여 아래와 같이 기준일 및 명의개서정지기간을 설정하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

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1.     신주배정기준일 : 2014년 03월 18일

2.     명의개서정지기간 : 2014년 03월 19일 ~ 2014년 03월 26일

2014년 03월 03일

서울특별시 강남구 테헤란로 132

주식회사 한독 대표이사 김영진

명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈